C
CRM 客户管理系统
深圳南山营业部 | 管理员
客户管理
服务记录
报表导出
归属员工
全部员工
客户分级
全部
A级 (高净值)
B级 (成长型)
C级 (普通)
风险等级
全部
积极型
稳健型
保守型
客户标签
全部
高净值
活跃交易
基金偏好
新客户
查询
重置
报表导出
选择筛选条件后，点击导出按钮将当前客户数据导出为报表
导出 CSV
复制到剪贴板
客户详情
×