基础办公 · 全员提效

智能办公：把员工从重复事务中解放出来

券商职能条线的日常被大量重复性事务占据：层层汇总报表、审批单来回流转、数据质量人工核查。证券Buddy 以一句话指令接管这些工作——自动跑数、自动分发、自动校验，员工只需确认结果。

6 类

报表实现全自动化

2 个

OA 审批 Skills

10 万+

埋点数据单次核查

1 句话

完成一次审批办理

报表自动化营业部 / 量化 / 全产 / 投顾 / 业绩 / ATO

📄 真实产出 ×6🖥 系统内嵌

痛点 PAIN

营业部每天 6 类报表人工汇总，Excel 来回倒腾2 小时起步，格式一乱全重来；周会前全员赶工。

➜

价值 VALUE

一句话触发：清洗 → 聚合 → 生成员工数据卡片 → 企微群分发全自动，日报定时跑批，零人工干预。

① 原材料

营业部业绩数据_2026年3月.xlsx · 3 张表

下载原表 ⬇

输入即原始业务数据：交易流水 / 客户资产 / 员工月度考核三张表，字段命名不统一、含空值与口径差异 —— 正是人工整理最耗时的地方。

② 一键生成数据卡片

「报表整理」Skill 全流程

把上面的原始表整理成员工数据卡片

读取 Excel → 清洗去重 → 按员工 GroupBy 聚合 → matplotlib 出图 → 企微群分发

③ 数据来源系统

CRM / BI 看板 · 与 Excel 同源数据

report-demo/crm/index.html — 深圳南山营业部客户管理LIVE

report-demo/bi/index.html — 经营数据 BI 看板LIVE

CRM 与 BI 页面与上方 Excel、下方员工卡片共用同一份 shared-data.js，可直接筛选客户分级 / 风险等级 / 团队，支持导出 CSV 供下游汇总。

OA 审批自动化创建审批 + 处理审批

🖥 系统内嵌▶ 自动演示

痛点 PAIN

审批要登 OA、找模板、逐项填单；待办一多就漏，每天十几次切换系统打断工作。

➜

价值 VALUE

对话中一句话创建审批、一句话处理待办，审批进度自动提醒，不用打开 OA。

① 创建审批 · Agent 自动填单

读 Excel → 生成审批单 → 写入 OA

自动循环播放 · 4 步

oa-demo/demo-create.html — AI Agent 创建审批演示AUTO PLAY

Agent 读取 approval_data.xlsx 的 8 条记录，自动生成审批单并通过 POST /api/approvals 批量写入 OA —— 表单逐项由 AI 填写，无需人工录入。

② 处理审批 · 附件分析 + 风险评估

筛选 → 读附件 → 风险打分 → 出意见 → 执行 + 企微通知

自动循环播放 · 5 步

oa-demo/demo-process.html — AI Agent 处理审批演示AUTO PLAY

Agent 自动读取审批附件（PDF / Word / Excel）内容，按金额、机构属性、业务类型三个维度打分评估风险，生成审批意见后执行通过或驳回，并一次性批量推送企微通知。

③ OA 待办数据

approvals_data.json · 7 条在途审批

流程待办

覆盖券商典型审批类型：机构开户 / 两融 / 资管产品 / 港股通 / IPO 立项 / 研报发布 / 系统变更，每条含完整审批时间线与 18 份真实格式附件（PDF / Word / Excel）。

埋点数据质量分析App 行为数据核查

📄 真实产出▶ 一键分析

痛点 PAIN

埋点漏报错报靠人肉抽查，10 万+ 条数据根本看不过来，问题往往等到报表异常才暴露。

➜

价值 VALUE

全量埋点自动核查：缺失 / 异常 / 口径冲突逐项列出，质量问题清单 + 修复建议一次给齐。

① 原材料

PRD 埋点需求表 + App 实际上报数据

下载原始数据 ⬇

② 一键分析

全量核查 → 自动生成质量报告

对上面的埋点数据做一次全量质量核查

事件覆盖比对 → 12 条 DQ 规则校验 → 转化漏斗计算 → 输出 xlsx 报告

③ 质量分析报告

点击任意报告即可预览

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