关于本平台
本智能业务平台聚合公司核心业务系统,覆盖渠道获客、客户持仓监控、股票上市估值三大板块,并接入 AI 智能助手统一协同。 业务人员可以通过自然语言直接调用系统能力——查数据、做分析、推消息、下任务——所有结果实时同步到企业微信,让一线员工与管理层第一时间触达关键信息。
01
📊
渠道管理
线上获客渠道全生命周期管理
覆盖渠道开户登记 → 经理分配 → 合作跟进 → 转化分析全流程, 支持按营业部、推荐人、客户星级、合作意向等多维度组合查询与一键导出。
核心能力
5 维筛选 · 营业部 / 推荐人 / 渠道经理 / 合作意向 / 星级
一键导出 Excel 报表,28 列完整字段
支持自然语言查询,导出结果直推企业微信
客户星级、转化状态、跟进次数全程可视化
02
📈
客户持仓监控
客户经理专属的资产与风险看板
实时监控名下客户持仓市值、当日盈亏、个股异动, 自动识别重点亏损股票并生成深度分析卡片,直接推送至客户经理企业微信。
核心能力
分级权限 · 客户经理只见名下客户
AUM、今日盈亏、VIP 数等关键指标即时呈现
持仓个股跌幅监测,重点亏损股票自动汇总
AI 联网分析跌幅原因,生成应对话术推企微
03
📈
股票上市估值测算
DCF + PE + 博弈论三模型联动定价
支持上传研报 AI 自动提参,同步运行 DCF 现金流折现、PE 可比公司、博弈论发行定价 三大模型,一键给出估值区间、建议发行价与敏感度矩阵,让新股定价有据可依。
核心能力
上传招股书 / 研报 PDF,AI 自动提取估值参数
DCF 内在价值 + PE 可比估值 + 博弈论定价联动
输出估值区间、建议发行价与 WACC 拆解
参数可实时调整重算,纯前端离线可用